2022 он дуусахаас өмнө зөвлөхүүд тэтгэвэр, хөрөнгө оруулалт, даатгал, татвар зэрэг олон сэдвээр үйлчлүүлэгчидтэй ярилцаж эхлэх ёстой.
Эдгээр сэдвүүдийн ихэнхийн хувьд жилийн эцсийн хугацаа эсвэл шимтгэлийн хасалтууд байдаг бөгөөд үүнийг анхаарах нь чухал юм. Тэдгээрийг орхигдуулах нь торгууль, өндөр татварын төлбөр болон бусад санхүүгийн үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм.
Жилийн эцэсээс өмнө зөвлөхүүд үйлчлүүлэгчдэд ямар сэдвээр хандах ёстойг тодорхойлохын тулд SmartAsset PRW Wealth Management ХХК-ийн түнш, хөрөнгө оруулалтын ахлах ажилтан Эллиот Хермантай ярилцлаа. Хэрэв та санхүүгийн зөвлөгөө өгөх бизнесээ өргөжүүлэхийг хүсч байвал шалгаарай SmartAsset-ийн SmartAdvisor платформ.
Херман нь пүүсийнхээ хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх үйл явцыг хариуцдаг бөгөөд үүнд хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсруулах, хөрөнгийн хуваарилалт, мөн хөрөнгө оруулалтын менежер, бүтээгдэхүүний зохих шалгалт. Тэрээр мөн пүүсийн баялгийн менежментийн практикт хяналт тавьж, баялгийг шилжүүлэх чиглэлээр чиглэсэн төлөвлөгөө боловсруулж, тэтгэвэрт гарах, хөрөнгө оруулалт, татвар, эрсдэлийн удирдлага, үл хөдлөх хөрөнгийн төлөвлөлт.
SmartAsset-ийн санхүүгийн боловсрол хариуцсан менежер Сюзанна Снайдерийн удирдсан вебинарыг 17-р сарын XNUMX-нд шууд дамжуулав.
Хэлэлцсэн 10 сэдвийг энд оруулав.
Тэтгэврийн дансны шимтгэл
Хамтын сангийн хуваарилалт
Татварын алдагдал ба хөрөнгийн ашиг хураалт
Бэлэг өгөх стратеги
Орлогын татварын багцыг удирдах
Орлуулах зардал нэмэгдэж байна
Хувь нэмэр оруулж байна HSA дансууд
Нэмэлт контекст болон зөвлөхийн зөвлөмжийг видеог үзнэ үү.
Тус зөвлөл зөвлөгөө өгөөгүй бөгөөд нөхцөл байдал бүр өвөрмөц байдаг. Эдгээр стратегийг хэрэгжүүлэхдээ татварын мэргэжилтэнтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй.
Эллиот Херман нь SmartAsset-ийн ажилтан биш бөгөөд SmartAdvisor үйлчлүүлэгч биш юм. Нэмж дурдахад тэрээр оролцсоныхоо төлөө цалин аваагүй.
Цахим шуудан уу [имэйлээр хамгаалагдсан] Хэрэв та слайд шоуны PDF хуулбарыг авахыг хүсвэл.
Санхүүгийн зөвлөх бизнесээ хөгжүүлэх зөвлөмжүүд
Бид таны органик өсөлтийн түнш болцгооё. Хэрэв та санхүүгийн зөвлөгөө өгөх бизнесээ өргөжүүлэхийг хүсч байвал шалгаарай SmartAsset-ийн SmartAdvisor платформ. Бид АНУ-ын хэмжээнд мэргэшсэн санхүүгийн зөвлөхүүдийг зөв тохирсон үйлчлүүлэгчидтэй нийлүүлдэг
Радиусаа өргөжүүл. SmartAsset Сүүлийн үеийн судалгаа Олон зөвлөхүүд COVID-19-ийн дараа үйлчлүүлэгчидтэй алсаас үргэлжлүүлэн уулзахыг хүлээж байгааг харуулж байна. Хайлтаа өргөжүүлж, виртуал уулзалт хийх эсвэл биечлэн уулзахад илүү таатай хөрөнгө оруулагчидтай хамтран ажиллах талаар бодож үзээрэй.
Зургийн кредит: ©iStock.com/juststock
Нийтлэл Вебинар: Он дуусахаас өмнө зөвлөхүүд үйлчлүүлэгчидтэйгээ ярилцах ёстой 10 зүйл Эхлээд үзүүлэв SmartAsset блог.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html