Гэр бүлийн оффисын салбар дахь өсөлтийн 10 дохио

Гэр бүлийн оффисууд болсон Сүүлийн 5 жилд хувийн хөрөнгийн удирдлагын салбарт улам бүр түгээмэл болж байна. Уламжлалт баялгийн менежментийн пүүсүүдтэй харьцуулахад илүү их хяналт, уян хатан байдлыг хангадаг тул тэднийг хэт өндөр орлоготой хувь хүмүүс эсвэл гэр бүлүүдэд баялгийн менежментийн сонголт болгон илүүд үзэх болсон.

Дараах өсөлтийн дохионуудын товч дүн шинжилгээ нь өсөлтийн бодит төлөвийг тодорхойлоход тусална гэр бүлийн оффисын салбар мөн ирээдүйд биднийг юу хүлээж болох талаар ойлголт өгөх болно.

Дэлхийн гэр бүлийн оффисын тоо хурдацтай өсч байна

Сүүлийн XNUMX жилийн хугацаанд дэлхий даяар гэр бүлийн оффисын тоо тогтмол өсч байна. А саяхан Мордорын тагнуулын судалгаа 2 оны 2019-р улирлын эцсийн байдлаар дэлхийн гэр бүлийн оффисын тоо 7300 болсон нь 38 онтой харьцуулахад 2018 хувиар өссөн байна. Хойд Америк гэр бүлийн оффисын хамгийн их хувийг 42 хувиар эзэлж, Европ, Ази удаалжээ. 31.5 хувь, 17.8 хувь тус тус . Гэсэн хэдий ч Азийн гэр бүлийн оффисын тоо 44 хувиар өссөн бол Хойд Америкт 41 хувь, Азид 28 хувиар өссөн байна.

Сүүлийн үед гэр бүлийн оффисын тоо ийм өсөлттэй байгаа нь дэлхий даяар хэт өндөр орлоготой хүмүүсийн (UHNWI) тоо өссөнтэй шууд холбоотой байж болох юм. Сүүлийн үеийн судалгаагаар дэлхийн UHNWI-ийн хүн ам 9.3-2020 оны хооронд бараг 2021 хувиар өссөн байна. нийт 610,568. Энэхүү өсөлтийн гол хүчин зүйл нь тахлын улмаас амьдралын хэв маягтай холбоотой өөрчлөлтүүд байв. Томоохон зах зээлүүдээс Хойд Америкт 12.2 хувь буюу хамгийн өндөр өсөлт үзүүлсэн бол Европ, Ази 7.4 болон 7.2 хувийн өсөлттэй байна.

Удирдлагын дор байгаа хөрөнгийн тогтвортой өсөлт

Менежментэд байгаа хөрөнгө (AUM) нь санхүүгийн байгууллага, энэ тохиолдолд бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүдийн (RIAs) өөрийн үзэмжээр байгаа хөрөнгийн зах зээлийн нийт үнэ цэнэ гэж тодорхойлогддог. А 2020 оны Deloitte тайлан 2016 оноос хойш RIA-ийн янз бүрийн түвшний AUM-ийн өсөлтийг судалж, CAGR 8.6 хувийн ерөнхий өсөлтийг мэдээлэв.

Гэсэн хэдий ч судалгаагаар 150 сая доллараас бага хэмжээний AUM-тай RIA-ийн дундаж өсөлт 12 хувийн сөрөг байсан бол AUM-д 400 сая доллараас дээш орлоготой нь 10 хувийн дундаж өсөлт үзүүлсэн байна. Энэ нь урт хугацааны хөрөнгийн өсөлтөд бооцоо тавих хүсэлтэй гэр бүлийн оффисуудад зах зээлийн таатай нөхцөл байгааг тодорхой харуулж байна.

Идэвхтэй нэгдэл, худалдан авалтын зах зээл

Олон гэр бүлийн оффисууд Дэлхий даяар (МФО) органик бус эсвэл тасалдсан өсөлтөд илүү их анхаарал хандуулахын тулд нэгдэх, худалдан авах (M&A) зах зээлд улам бүр нээлттэй болж байна.

Органик бус өсөлт нь компанийг богино хугацаанд олон талт өргөжүүлэх, хамгийн их бүтээмжийг хангах гайхалтай арга юм. Олон гэр бүлийн оффисууд багийн гол гишүүнээ алдах эсвэл үзэл суртлын үе дамжсан өөрчлөлттэй тулгарах зэрэг хэд хэдэн шалтгааны улмаас зарагддаг. Нөгөөтэйгүүр, худалдан авагч БСБ нь үйлчилгээнийхээ цоорхойг арилгахын тулд үүнийг хийдэг.

Жишээлбэл, Нью Жерсид төвтэй олон гэр бүлийн оффисын аварга Pathstone компани 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш M&A-г овжин ашиглаж хурдацтай өсөж байсан. 2020 онд тус компани Price Wealth-ийг 1.3 тэрбум доллараар, Cornerstone-ийг 4 тэрбум доллараар худалдаж авсан. Эдгээр хурдан худалдан авалт нь Pathstone-ийн үр дүнтэй зөвлөх хөрөнгийг хэдхэн сарын дотор 25 сая долларт хүргэв.

Мэргэжлийн нийгэмлэгүүд болон онцгой гишүүнчлэлийн өсөлт

Гэр бүлийн оффисын тоо, нэр хүндийн өсөлт нь эргээд онцгой гишүүнчлэлийг санал болгодог төрөл бүрийн мэргэжлийн нийгэмлэгүүд бий болсон. Ийм нийгэмлэгүүд нь туршлагатай мэргэжилтнүүд болон хувийн баялгийн менежментийн салбарт шинээр орж ирсэн хүмүүсийг нэгтгэж, үе тэнгийнхэн хоорондын харилцаа холбоог бий болгодог. Тэд мөн хуваалцсан мэдлэг, талбарт туршлага хуримтлуулах форум болж, хөрөнгийн шинэ ангилал, хөрөнгө оруулалтын боломжуудын талаар ойлголт авахыг илүүд үздэг хэрэгсэл болдог.

Гэр бүлийн баялгийн дээд хэмжээний уулзалтын ирц нэмэгдсэн

Гэр бүлийн оффисын нэр хүнд өсч байгаа нь гэр бүлийн оффисын мэргэжилтнүүд болон UHNW-ийн хувь хүмүүс, гэр бүлүүд салбар, худалдааны практикийн талаархи хамгийн сүүлийн үеийн шинэчлэлтүүдийг хуваалцах томоохон хэмжээний дээд хэмжээний уулзалт, бага хурлууд улам бүр нэмэгдсээр байна.

Экосистемийн тоглогчид илүү их анхаарал хандуулдаг

Банкуудаас гадна хувийн баялгийн менежментийн сегментэд үйлчилдэг дэлхийн бусад олон тоглогчид гэр бүлийн оффисын тусгай дэмжлэг эсвэл саналуудыг нэмж эсвэл хөгжүүлсээр байна.

• Хувийн хэвшлийн олон банкууд одоо даатгалын тусгай багтай болсон
• Том 4 - Тэд бүгд энэ зах зээлд арай өөр боловч онцгойлон анхаарч ажилладаг. Жишээлбэл, энэ 2017 оны KPMG олон улсын тайлан гэр бүлийн оффисын үйл ажиллагааны талаарх пүүсийн хэтийн төлөвийг онцолж байна.
• BCG, McKinsey, Egon Zehnder зэрэг томоохон зөвлөхүүдийн ихэнх нь гэр бүлийн оффисын үйлчилгээнд зориулагдсан тусгай багуудыг байгуулсан.

Сэдвийн сонирхол, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарах

Google Trends-ийн мэдээлснээр сүүлийн 5 жилийн хугацаанд энэ сэдвийн талаарх олон нийтийн сонирхол ойролцоогоор хоёр дахин өссөн байна. Бусад платформууд, тухайлбал Crunchbase гэх мэт олон мэдээллийн платформууд, түүнчлэн зарим илүү сайн үйлчилгээ үзүүлэгчид гэр бүлийн оффисын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг хянах боломжийг нэмэгдүүлсэн. Сэдвийн талаарх олон нийтийн сонирхол ийнхүү нэмэгдэж байгаа нь энэ сэдвийн жил ирэх тусам улам бүр нэмэгдэж байгааг харуулж байна.

Энэ бүхнээс үл хамааран "гэр бүлийн оффисын тодорхойлолт" гэсэн хайлт нь ихэвчлэн нэмэгдсэн хайлтыг хардаг нэр томъёо гэж хянагдаж байгаа нь тодорхойгүй хэвээр байна. Энэ нь тэдний нэр хүнд өсч байгаа хэдий ч олон хүмүүс гэр бүлийн оффис гэж юу болох, тэдний санал болгож буй үйлчилгээг мэдэхгүй хэвээр байгааг харуулж байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн болон гэр бүлийн оффисын ажлын байр

Зах зээл төлөвшиж, гэр бүлийн оффисууд дэлхийн бизнесийн ландшафт дахь чухал зах зээл болохын хэрээр салбарын янз бүрийн салбаруудад илүү олон ажил эрхлэлт, гэр бүлийн оффисын ажлын байрууд нэмэгдэж байгааг бид харж байна.

• Маш хурдацтай, тогтворгүй салбар болохын хувьд кибер аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд, нөлөөллийн хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүд, эрсдэлийн менежерүүд гэх мэт мэргэжилтнүүд болон домэйны мэргэжилтнүүдийг МСБ болон SFO-ууд үргэлж эрэлхийлдэг.
• АНУ даяар гэр бүлийн оффисуудын санал болгож буй нөхөн олговрын өсөлтөөс тодорхой хандлага ажиглагдаж байна
• Олон томоохон порталууд одоо гэр бүлийн оффисын мэргэжилтнүүдэд зориулсан ажлын хэсгүүдийг санал болгож байна.

Шинэ баялгийн хувьд илүүд үздэг тээврийн хэрэгсэл

Технологийн бизнес эрхлэгчдээс үе дамжсан баялгийн шилжүүлэг болон шинэ баялгийн аль аль нь онлайнаар орж ирдэг тул гэр бүлийн оффисууд энэхүү баялгийг зохион байгуулах, удирдах илүүд үздэг тээврийн хэрэгслийн нэг гэдгээрээ алдартай хэвээр байна.

Тодорхойлолт дутмаг хэвээр байгаа ч шууд хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн ар тал дээр гэр бүлийн оффисын эргэн тойронд байгаа олон өгөгдөл илүү ил тод, илүү сайн бүтэцтэй болж байна. Энэ бүхэн зах зээлийг урагшлуулахад дэмжлэг болно.